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能源十三五的首要任務(wù)是控制煤炭消費(fèi)
發(fā)布時(shí)間：2015.11.24 信息來源：金融界網(wǎng)站
動(dòng)力煤價(jià)格經(jīng)過連續(xù)三年下跌，到2014年底已跌至中國動(dòng)力煤平均成本線以下。然而，截至今年6月，動(dòng)力煤的價(jià)格已再跌23%……在此背景下，2015年（第三屆）國際動(dòng)力煤資源與市場高峰論壇于11月13日在京召開。中國煤炭資源網(wǎng)邀請(qǐng)企業(yè)代表及專家學(xué)者共同探討動(dòng)力煤市場的未來和方向，謀求動(dòng)力煤產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的商業(yè)機(jī)會(huì)。
中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)煤炭建設(shè)協(xié)會(huì)副秘書長徐亮博士參加了本次論壇并發(fā)表了“全國煤礦基建情況及煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析”主旨演講，他表示，從能源十三五的這些任務(wù)來說，一個(gè)首要任務(wù)，就是控制煤炭消費(fèi)，大家明確這個(gè)方面，無論是環(huán)保、生態(tài)、行業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)、新能源崛起等等來看是控制煤炭消費(fèi)。這是指控制煤炭零散和不環(huán)保的消費(fèi)，但是清潔的利用還要加大，煤炭的轉(zhuǎn)換還要進(jìn)行示范，煤炭的清潔發(fā)電還是推進(jìn)的，尤其是最近批的這幾個(gè)火電的路條還是加大。從這個(gè)布局來看，優(yōu)先開發(fā)蒙東、陜嶺基地等，尤其是新疆，新疆國家要大力發(fā)展，由原來的資源儲(chǔ)備作為一個(gè)發(fā)展。這是總體的思路。
以下為文字實(shí)錄：
徐亮：尊敬的�？偤透魑粊碣e，大家上午好，下面我就關(guān)于煤炭的建設(shè)，以及煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體情況跟大家做一個(gè)溝通和交流。我主要介紹三個(gè)部分的內(nèi)容，第一個(gè)部分是煤炭建設(shè)的基本情況，第二部分是煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的一個(gè)現(xiàn)狀，第三個(gè)部分是煤炭在十三五時(shí)期未來發(fā)展的一個(gè)展望。
下面介紹第一部分，煤炭建設(shè)是十一五期間關(guān)注度比較高，涉及到政策上的（路條音）的批建和在建的規(guī)模和投資，尤其是非煤行業(yè)向煤炭產(chǎn)業(yè)延伸這個(gè)方面，進(jìn)入十二五，尤其2012年以來，隨著投資的不斷的下降，建設(shè)這一塊也逐漸的冷淡下來。這個(gè)方面我主要是介紹幾個(gè)方面，規(guī)模、建設(shè)布局和技術(shù)�？傮w來說隨著我國改革開放以來，煤炭建設(shè)也經(jīng)歷過三個(gè)階段，從改革開放到項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制到投資主體多元化，尤其是十一五以來，投資主體多元化的發(fā)展趨勢(shì)非常明顯。導(dǎo)致現(xiàn)在的涉煤企業(yè)和行業(yè)非常多，從建設(shè)規(guī)模來看，目前已經(jīng)建成和投產(chǎn)的規(guī)模在40億噸左右，這是我們公布的一個(gè)數(shù)據(jù)。另外，隨著十一五以來，包括資源整合、改擴(kuò)建和新建的煤礦，截止到現(xiàn)在，再建煤礦的產(chǎn)能已經(jīng)超過十億噸。
也就是說最近幾年，形成煤炭生產(chǎn)能力的應(yīng)該是在50億噸左右。煤炭布局按照國家的規(guī)劃，以及重點(diǎn)開發(fā)的建設(shè)情況，現(xiàn)在以及未來這個(gè)時(shí)間還是圍繞十四個(gè)大型煤炭基地。目前十四個(gè)大型煤炭基地的產(chǎn)量已經(jīng)占到了90%，而且建設(shè)的布局從東部向西部逐漸轉(zhuǎn)移，尤其是國家出臺(tái)的一系列的政策比如說東部不再新建，中部退一建一和西部的配套建設(shè)等等措施。
建設(shè)能力方面從我們的煤炭設(shè)計(jì)、施工建設(shè)整體能力上來看，目前在國際上已經(jīng)是屬于領(lǐng)先水平，施工總體能力可同時(shí)建設(shè)煤礦和非煤礦的項(xiàng)目達(dá)到一千處，規(guī)模在15億噸左右這是一年整體建設(shè)的規(guī)模的能力。那么施工的井口能夠同時(shí)達(dá)到五百多個(gè)，可完成井口巷道工程量達(dá)到兩百萬米，所以我們看到施工能力非常強(qiáng)。施工企業(yè)里面的各個(gè)進(jìn)度來看，我們的發(fā)展的也非�？�，這些指標(biāo)如果大家不了解，大家知道這個(gè)水平就行了，目前是處在世界領(lǐng)先水平。
煤炭建設(shè)的工期和投資水平，雖然這幾年機(jī)械化程度的提高，那么煤炭建井，井工施工工地已經(jīng)是兩年左右。噸煤從原來的一千多縮減到四百多，這是一個(gè)工期和投資水平的一個(gè)情況。
下面是建設(shè)技術(shù)，我們分析對(duì)比各個(gè)國家，目前我們煤炭行業(yè)為什么能夠走出去，關(guān)鍵是在于工程施工總承包和建設(shè)技術(shù)這個(gè)方面的優(yōu)勢(shì)。這個(gè)優(yōu)勢(shì)集中體現(xiàn)在我們能夠針對(duì)各種巖層和巖性，水文地質(zhì)條件下的快速?zèng)Q定和復(fù)雜施工以及露天礦的快速剝離等等的技術(shù)，都掌握在我們國家的國有大型煤炭企業(yè)里面。
那么這個(gè)里邊重點(diǎn)體現(xiàn)了以下三個(gè)方面，一個(gè)是目前的大型現(xiàn)代化和千萬噸級(jí)的礦井，目前也是在正在建設(shè)中。生產(chǎn)的集中度也在不斷的提高。另外一個(gè)是立井斜井，以及他們之間的緩和施工和分區(qū)通風(fēng)方面為主的施工技術(shù)，也在不斷的向綜合機(jī)械化方向發(fā)展。
第三個(gè)是隨著安全生產(chǎn)和安全要求的提高，目前災(zāi)害防治能力和綜合的監(jiān)控技術(shù)在我們建設(shè)領(lǐng)域不斷的應(yīng)用，體現(xiàn)出了智能化礦井，比如說綠色礦山等等，還有生態(tài)礦山等等的建設(shè)。那么國家的投資，尤其是發(fā)改委中央預(yù)算類的投資，不斷往這個(gè)方面傾斜。這是煤炭建設(shè)技術(shù)，整體的煤炭建設(shè)情況就是這樣。
今天的重點(diǎn)我還想跟大家溝通的是第二部分，也就是說煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的一個(gè)態(tài)勢(shì)。下面我給大家從幾個(gè)方面，主要是重點(diǎn)集中在今年以來，大家關(guān)注到的也是一個(gè)現(xiàn)狀和未來幾個(gè)月的情況。我就今年從一月份到九月份以來的趨勢(shì)，從幾個(gè)指標(biāo)上跟大家一塊兒溝通一下。八個(gè)指標(biāo)可以看到一升七降的運(yùn)行的特點(diǎn)，一升是指庫存保持持續(xù)的高位，七降是表現(xiàn)在消費(fèi)、產(chǎn)量、進(jìn)口、運(yùn)量、價(jià)格、投資、效應(yīng)方面。
我們首先看七降，第一個(gè)是煤炭消費(fèi)下降，從一到九月份我們快報(bào)統(tǒng)計(jì)全國是29億噸，下降了4.6%，接近5%。其中電力和建材下降比較多，電力耗煤13.8億噸，同比下降6.1%，鋼鐵和化工由于原油的產(chǎn)能有一個(gè)緩建性，這個(gè)方面的消費(fèi)量還有一定的增長，尤其是化工行業(yè)新開工的化工行業(yè)的耗煤量還是在不斷的增長，這是消費(fèi)量的情況，通過這個(gè)表我們可以看到對(duì)比2014年，2015年1到9月份，除了一月份冬季儲(chǔ)煤原因的影響，剩下的八個(gè)月都低于去年的統(tǒng)計(jì)水平。我們可以看到2015年整體的需求偏移指數(shù)都在零以下，而且偏離比較大�？梢娛袌鼍皻夥浅＠涞�，這是煤炭消費(fèi)的指標(biāo)。
下面我們?cè)倏吹诙䝼�(gè)降，煤炭的產(chǎn)量，我們快報(bào)統(tǒng)計(jì)一至九月份27.25億噸，同比減少1.22億，下降4.3，和銷量的下降幅度差不多，預(yù)計(jì)全年產(chǎn)量是37億噸左右。通過這個(gè)圖可以看到產(chǎn)量也是均低于去年的同期水平的各個(gè)月份。
去年其實(shí)有一個(gè)特點(diǎn)，主要是體現(xiàn)在去年煤礦數(shù)量大幅度減少，大型煤礦的比例反而上升了，按照我們官方統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，全國煤礦的在冊(cè)數(shù)量1.1，比2005年減少1.4萬處，大型煤礦120萬噸以上的970多處，將近一千處，這是原來定的指標(biāo)。整個(gè)的去年一年，關(guān)閉退出小煤礦是一千一百余處。這樣的趨勢(shì)如果能夠延續(xù)三年，這個(gè)行業(yè)的形勢(shì)就能夠得到一個(gè)預(yù)期的回暖。
另外一個(gè)趨勢(shì)是產(chǎn)業(yè)的集中度不斷的提高，前四家煤炭產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量占25%，前十家占了將近44%，相對(duì)于國外的幾個(gè)大主要產(chǎn)煤國來說我國的產(chǎn)業(yè)集中度還不高，但是相對(duì)于這十年來看，去年的提高是最大的。如果按照這樣的趨勢(shì)，再持續(xù)三年，我個(gè)人認(rèn)為價(jià)格的影響和經(jīng)濟(jì)的回暖也會(huì)不斷的提高。
所以這兩個(gè)趨勢(shì)我們看到對(duì)于我們行業(yè)的自身發(fā)展來看，是一件從量上來說是一件好事，我希望大家可以關(guān)注這兩個(gè)特點(diǎn)。
我們接下來再看第三個(gè)，進(jìn)口量。2009我國成為凈進(jìn)口煤炭國以來，進(jìn)口煤對(duì)市場的調(diào)節(jié)作用不斷的增強(qiáng)，主要是體現(xiàn)在運(yùn)輸上，由原來的鐵路運(yùn)輸?shù)礁劭诘霓D(zhuǎn)運(yùn)再不斷的增加。還有一個(gè)是進(jìn)口煤對(duì)我們北方交易煤種的，尤其是動(dòng)力煤的價(jià)格的調(diào)節(jié)作用也不斷的增強(qiáng)。這是進(jìn)口煤對(duì)我們國家增強(qiáng)的效益。那么看看現(xiàn)在的進(jìn)口的情況，一到九月份我們進(jìn)口煤炭1.56億噸，出口402萬噸，凈進(jìn)口4.52億噸，均同期下降。這也是好事，因?yàn)槲覀冎肋M(jìn)口煤對(duì)我們的影響是運(yùn)能不斷的空余出來，價(jià)格不斷的對(duì)沖下降，尤其是我們大家都知道的，比如說印尼，或者是從澳大利亞過來到廣州的煤比我們北方的七港下去的煤還要便宜一百，甚至是一百二十塊錢。所以這樣的話如果說凈進(jìn)口在不斷的下降，對(duì)我們來說也是一個(gè)經(jīng)濟(jì)回暖的指標(biāo)。
通過這個(gè)圖，我們也能看到各個(gè)月份的凈進(jìn)口量均低于去年的同期水平，這是進(jìn)口的指標(biāo)。
再看第四個(gè)指標(biāo)，發(fā)運(yùn)量，分鐵運(yùn)和水運(yùn)，鐵運(yùn)來看一道九月份同比下降12.5，減少兩億噸，上個(gè)月大秦線又在檢修，這樣的話對(duì)我們發(fā)運(yùn)來說也是受到一定的影響。煤炭需求不足是最大一個(gè)影響。通過這個(gè)圖，我們也可以看到全國鐵路煤炭日均發(fā)運(yùn)量均低于同期，尤其是四月份以來，低得比較多，甚至是低于同期的一半還少。
那么另外一個(gè)是港口轉(zhuǎn)運(yùn)量，一到九月份是4.9億噸，同比下降5.5，通過這個(gè)圖我們也能看到大部分的月份還是低于去年同期水平。有部分還是稍微高一些的，所以我們看到港口的轉(zhuǎn)運(yùn)同比減少并不多，降幅低于消費(fèi)降幅，所以我們感覺港口做消費(fèi)或者是銷售來說還是有一定的機(jī)遇，證明還是比較活躍的。
第五個(gè)指標(biāo)價(jià)格，這是大家所關(guān)心的，大家都知道形勢(shì)好，尤其是大宗商品，或者是展望前十年來看，煤炭行業(yè)形勢(shì)好，無非是一個(gè)指標(biāo)的影響，就是價(jià)格。價(jià)格是供需平衡的一個(gè)結(jié)果。但是價(jià)格能說明這個(gè)問題，我們看看今年的價(jià)格的情況，大家知道價(jià)格在不斷的降低，尤其是動(dòng)力煤進(jìn)入四月份以來，前三個(gè)季度我們看到在不斷的下滑，通過這個(gè)圖可以看出來。進(jìn)入到第四季度在不斷的趨于穩(wěn)定。這里有一個(gè)前天可以看到環(huán)渤海動(dòng)力煤，尤其是秦皇島動(dòng)力煤為主的價(jià)格有下定跌幅，但是目前來看跌幅在逐漸的縮短，有一個(gè)不同煤種的平艙價(jià)，可以看到價(jià)格不斷的回溫，對(duì)我們做期貨的朋友來說也是一個(gè)好的預(yù)期。當(dāng)然大家肯定心里邊會(huì)問這個(gè)價(jià)格未來會(huì)怎么樣的變化，甚至是明年或者是后年，或者是說什么時(shí)候能夠跌到底，不想在這里說，因?yàn)閭�(gè)人的研究也說不準(zhǔn)。當(dāng)然我只是想說有兩條紅線，一條紅線是我們大家都知道煤炭的生產(chǎn)由固定成本和變動(dòng)成本，只要煤炭價(jià)格不低于固定成本，變動(dòng)成本還是可以維持的，尤其現(xiàn)在國家不斷向大型國有企業(yè)輸血，這樣的話延續(xù)價(jià)格快速下滑的趨勢(shì)，所以會(huì)逐漸的趨穩(wěn)。
另外一個(gè)方面是各大煤炭企業(yè)不斷的縮減成本，甚至是包括了拖延工資，甚至是對(duì)于一些用工的情況，比如說大家都知道在東北十萬個(gè)工人換崗等等的大動(dòng)作，都在不斷的降低成本。通過這兩個(gè)方面我們可以看到不斷的企業(yè)不斷的掙扎在生存，無非看到現(xiàn)在策略準(zhǔn)不準(zhǔn)。
我們?cè)倏吹诹鶄�(gè)指標(biāo)，投資，從2013年以來全國煤炭的固定資產(chǎn)投資是連續(xù)兩年下降，今年一到九月份投資2972億，同比下降15%，比同比的8%還要低8.5個(gè)點(diǎn)。這個(gè)表是十一五以來每年的一個(gè)總的投資額，以及我們統(tǒng)計(jì)的建設(shè)總規(guī)模和再建總規(guī)模的一個(gè)情況。我們看到進(jìn)入到2012年以后，開始下降，2012達(dá)到5370億，一直到現(xiàn)在的不斷的在以幾百億投資額度在不斷的下降，這是一個(gè)需要關(guān)注的指標(biāo)。當(dāng)然，這也是一個(gè)國家政策調(diào)整的約束力在起作用。
最后一個(gè)是降的是企業(yè)效益，大家也是比較關(guān)注的，來自煤炭企業(yè)的來賓也是比較關(guān)注這個(gè)方面，我們協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的90家大型企業(yè)，一到八月份的利潤是9.7個(gè)億。那么去年的這個(gè)水平是多少？去年盈利是427個(gè)億，大家可以看到這個(gè)相差是非常大的。有上百億，一下子縮減到幾個(gè)億的這樣一個(gè)盈利的縮減。不同口徑來看，國家統(tǒng)計(jì)局和財(cái)政部也有一個(gè)統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)了幾百家規(guī)模以上的煤炭企業(yè)，主營業(yè)務(wù)收入是一到八月份是1.65萬億，這里面利潤是256個(gè)億。企業(yè)的虧損額達(dá)到了將近650個(gè)億，這是統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)的，統(tǒng)計(jì)的面比較廣，財(cái)政部也統(tǒng)計(jì)了國有企業(yè)的一個(gè)情況。國有企業(yè)的虧損1到8月份累計(jì)虧損28個(gè)億。統(tǒng)計(jì)的國有企業(yè)92%都在上交的報(bào)表中都有虧損的情況，這是企業(yè)的效益情況，通過這個(gè)圖可以看到進(jìn)入2015年以來大家可以看到這個(gè)累計(jì)利潤的總額在驟然的下降。可見今年的形式是非常嚴(yán)峻的。
這一塊我先給大家介紹一下現(xiàn)狀，下一步我跟大家分析一下情況的既有原因，也有一定可分析性。
另外一個(gè)是升，主要是庫存，我們統(tǒng)計(jì)截止到9月末，第三季度末，從2012年以來，全社會(huì)庫存已經(jīng)持續(xù)45個(gè)月高于三億噸。大家知道做價(jià)格預(yù)測會(huì)有三個(gè)關(guān)注指標(biāo)，一個(gè)是庫存，一個(gè)是需求側(cè)，還有一個(gè)是中間運(yùn)輸?shù)闹笖?shù)。這一塊的庫存是最重要的指標(biāo)，占的權(quán)重最大。我們都知道庫存有一個(gè)預(yù)警線，尤其是超過2.1億噸以上，價(jià)格的影響的調(diào)解系數(shù)就大于1，這里面大家有做銷售預(yù)測的會(huì)關(guān)注這個(gè)指標(biāo)。
我們看45個(gè)月維持三億噸，這是一個(gè)非常危險(xiǎn)的信號(hào)。這個(gè)里邊也有結(jié)構(gòu)性的調(diào)整，我們看到了三類庫存，煤炭企業(yè)是超過一億噸，存煤天數(shù)是11.8天，比正常水平高8%，發(fā)電企業(yè)是存煤七千萬噸，主要是港口，北方基港是7400萬噸，港口的轉(zhuǎn)運(yùn)下幅幅度不大，就是因?yàn)閹齑姹日Ｋ礁?0%，高30%會(huì)出現(xiàn)危險(xiǎn)期，這是一個(gè)庫存的情況�？梢钥闯鰜砻禾科髽I(yè)的存煤量非常大。目前來看煤炭企業(yè)銷售庫存，去庫存是一大任務(wù)。通過下面的這個(gè)表，我們可以看到從2014年以來庫存的水平絕大部分高于正常區(qū)間，中間的那個(gè)灰色的是正常區(qū)間，我們看到2014年以來，1-3月份還回落到正常水平，其他的幾個(gè)月這兩年來說都高于正常水平，這是我們這個(gè)庫存的情況。
我接著再跟大家分享和溝通一下十三五的展望。我想分近期和遠(yuǎn)期這個(gè)方面，近期就未來幾個(gè)月，因?yàn)榈侥甑琢�，臨近春節(jié)，這幾個(gè)月的情況做一個(gè)大概的預(yù)期，另外從政策研究和專家的視角解讀一下“十三五”發(fā)展情況。
未來幾個(gè)月我們能夠看到從價(jià)格的降幅來看可以看出有一定的回穩(wěn)，主要冬季取暖用煤的情況和南方的水電來水的情況，這兩個(gè)情況向有利方向發(fā)展的話，煤炭在五到十塊錢之間有一個(gè)回調(diào)，這取決于這個(gè)月底和下個(gè)月初在鄂爾多斯進(jìn)行煤炭訂購會(huì)的情況，也取決于煤炭長協(xié)的情況，大家可以關(guān)注這次會(huì)議。
所以我們分析在春節(jié)前后，應(yīng)該有一個(gè)回穩(wěn)。從長期來看還是要分析一下，短期的不確定因素比較多，長期來看展望十三五，十二五已經(jīng)是接近收官之年，十三五從三個(gè)方面，第一個(gè)政策視角。因?yàn)槲覀冋趨⑴c制定能源發(fā)展的十三五，目前這個(gè)初稿已經(jīng)形成，這是到明年的二月份，我們提前做得差不多了。那么在三月份將提交到國務(wù)院來進(jìn)行審核發(fā)布，目前還正處在，其中煤炭十三五這一塊已經(jīng)形成了初稿了，接下來我把一些可以跟大家溝通的一些情況再跟大家溝通一下。
那么從能源十三五的這些任務(wù)來說，或者是說規(guī)劃的情況來看的話有幾個(gè)方面，一個(gè)首要任務(wù)，就是控制煤炭消費(fèi)，大家明確這個(gè)方面，無論是環(huán)保、生態(tài)、行業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)、新能源崛起等等來看是控制煤炭消費(fèi)。這是指控制煤炭零散和不環(huán)保的消費(fèi)，但是清潔的利用還要加大，煤炭的轉(zhuǎn)換還要進(jìn)行示范，煤炭的清潔發(fā)電還是推進(jìn)的，尤其是最近批的這幾個(gè)火電的路條還是加大。另外還有煤化工，大家知道神寧這一塊的六百萬噸的這一塊也在進(jìn)行示范，新的技術(shù)還是升級(jí)示范階段�？偟南M(fèi)量，占能源比重來說在十三五末降到60%以下，目前來說是66%。第二個(gè)是總體思路，優(yōu)化能源的供給，國家從能源發(fā)展來講提出了五級(jí)兩帶的布局，五級(jí)主要是五個(gè)能源大基地，另外開發(fā)帶，一個(gè)是核電，沿海向內(nèi)陸逐漸延伸的核電帶，還有海上油氣資源開發(fā)。14個(gè)大型煤炭基地的產(chǎn)量，國家提出了目標(biāo)，“十三五”達(dá)到95%，還要提高。所以大家看到東部的消費(fèi)壓減，西部和大型基地的產(chǎn)量還是要提高，提高的話肯定要分析到消費(fèi)。提高到多少，95%就是在41億噸，按照我們制定的目標(biāo)，十三五末應(yīng)該在43億噸以上，41億噸占95%，就是14個(gè)大型煤炭基地占煤炭生產(chǎn)的絕對(duì)總量。
這個(gè)里面布局來看，優(yōu)先開發(fā)蒙東、陜嶺基地等，尤其是新疆，新疆國家要大力發(fā)展，由原來的資源儲(chǔ)備作為一個(gè)發(fā)展。這是總體的思路。
下面我們來看重點(diǎn)任務(wù)跟大家分享一下，一個(gè)是蒙華鐵路，這是國家投資，由涉煤企業(yè)參與，比如說神華集團(tuán)，還有伊泰也有與。當(dāng)然神華集團(tuán)的比重比較大。這是涉及到七個(gè)省，設(shè)計(jì)能力是兩億噸，銷量達(dá)到一定情況是三億噸，預(yù)計(jì)2018年軍工，連接蒙、陜、甘、寧，華中、華東地區(qū)的大通道，布局是你要上這個(gè)煤受這幾家企業(yè)的控制，這里有一個(gè)情況比如說兗礦，在陜北有四個(gè)，但是無法上通道，只能就地有三百萬噸煤質(zhì)油來進(jìn)行轉(zhuǎn)化，所以其他的企業(yè)要過來就要給神華交錢才能過。另外是搞煤電鋁的循環(huán)的作用。之前大家煤質(zhì)氣開發(fā)得差不多了，現(xiàn)在的重點(diǎn)工程是準(zhǔn)噶爾每天建設(shè)15座大型煤礦以及配套的循環(huán)經(jīng)濟(jì)。這里面15座煤礦的產(chǎn)量達(dá)到1.5億噸，電力裝機(jī)是4400萬千瓦，氧化鋁達(dá)到八百萬，煤電鋁的產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)一體化，這是綜合利用工程。第三個(gè)是深加工的釋放，大家都知道目前在建的最大的是寧煤的，還有一個(gè)是新疆伊梨那邊也有建設(shè)。按照這樣的規(guī)劃，2020年煤質(zhì)天然氣的產(chǎn)能達(dá)到三百億，煤制油達(dá)到一千萬噸，按照投產(chǎn)的，煤制烯烴將達(dá)到1500萬噸的能力。這是煤化工這一塊。
最后一個(gè)工程是智能煤礦，安監(jiān)局在前幾個(gè)月提出來機(jī)械化換人和智能化減人，這樣一個(gè)要求2017年國有大型煤礦要有一個(gè)指標(biāo)的詳細(xì)量化的要求，這樣的話我們煤礦規(guī)劃提出來到十三五末建成十到二十個(gè)無人采煤工作面，這對(duì)我們建設(shè)來說又是一個(gè)機(jī)遇。這是能源十三五的重點(diǎn)任務(wù)。通過這個(gè)重點(diǎn)任務(wù)和思路，首要任務(wù)我們看到，影響我們動(dòng)力煤的主要是電力這一塊。剛才我們中電聯(lián)的領(lǐng)導(dǎo)給大家介紹得比較多了，所以這邊簡單給大家過一下，一個(gè)是火電，是合理調(diào)控裝機(jī)，目前已發(fā)路情況，2012年已經(jīng)出現(xiàn)了13億千瓦，這是已經(jīng)過剩了，我們知道核電要破局發(fā)展，而且還要走出去，這是政策推動(dòng)的因素在里邊。目前我們運(yùn)行的這一塊也就是兩千多萬，到2020年我們規(guī)劃裝機(jī)容量將達(dá)到五千八百萬千瓦。按照這樣的規(guī)劃，十三五期間這五年每年將有六到八座的速度來新建，當(dāng)然建設(shè)周期比較長。要達(dá)到這么裝機(jī)的話。那么力爭到2030年成為世界最大的核能強(qiáng)國之一，這是國家對(duì)核電的一個(gè)規(guī)劃。
水電比較麻煩，因?yàn)樗姷慕ㄔO(shè)周期長，投資比較大，水電的任務(wù)非常艱巨，風(fēng)電要淡化裝機(jī)目標(biāo)，光伏進(jìn)一步的降補(bǔ)貼和降成本，這是國家對(duì)電力這一塊的一個(gè)。通過電力我們也知道煤炭在電力里有一定的空間的，無非這個(gè)空間是你要發(fā)展清潔發(fā)電就可以了，這是能源十三五規(guī)劃。
第二個(gè)是從研究的視角給大家展望一下煤炭的十三五。我想大概分析一下目前煤炭工業(yè)發(fā)展面臨的形勢(shì)，首先大家看到國家進(jìn)入新階段，能源的需求強(qiáng)度，尤其是需求增速在驟然下降。導(dǎo)致了煤炭的需求也是在下降。按照2020年能源需求年均增長3.3%這樣一個(gè)情況，2020年將下降2.5-3.4，這樣的話2020年能源需求量在45-48這樣一個(gè)峰值的標(biāo)準(zhǔn)煤，這是國家制定的一個(gè)峰值空間，2030年達(dá)到55-60億噸，這是第二個(gè)峰值，中間可能有一定的波折。但是我們看到這兩個(gè)峰值告訴我們還有一定的機(jī)遇，對(duì)煤炭來講清潔發(fā)展是個(gè)機(jī)遇，新能源占的比例也是一個(gè)機(jī)遇。
另外是高效、清潔、低碳將成為所有能源發(fā)展的方向，尤其是化石能源。但是由于這樣的約束，煤炭的擠壓效應(yīng)不斷的體現(xiàn)，通過剛才分析到新能源發(fā)電的裝機(jī)不斷的增加。這樣的話對(duì)我們煤炭的擠占效應(yīng)就在加強(qiáng)。煤炭的消費(fèi)比重會(huì)不斷的下降，但是絕對(duì)值會(huì)增加。如果說你只讀到他的一半，消費(fèi)比重會(huì)增加，你可能會(huì)有一定的不好預(yù)期，如果再看到后一半的絕對(duì)值會(huì)增加，可能會(huì)有一定的機(jī)遇在里邊。
第三個(gè)形勢(shì)是環(huán)境容量的制約，大家知道中國在中美氣候變化聯(lián)合公約中提到2030年二氧化碳的排放達(dá)到峰值，這是最近制定一系列的清潔能源發(fā)展的一個(gè)依據(jù)。
第四個(gè)趨勢(shì)是2020年后電力化工行業(yè)的煤炭需求放緩，鋼鐵建材也將放緩，所以我們按照這樣的預(yù)期，2020年煤炭消費(fèi)量在43-45億噸，所以現(xiàn)在來看，這五年還是有一定的增速，從絕對(duì)量上來看還是有一定的增速的。
第五個(gè)形式是由于前十年高速發(fā)展，煤炭的產(chǎn)能和投資過剩，導(dǎo)致現(xiàn)在新增的產(chǎn)能非常多，超過十億噸，過剩是六億噸，放在什么地方，如果是放在消費(fèi)側(cè)會(huì)對(duì)價(jià)格形成一個(gè)很強(qiáng)大的下降的強(qiáng)有力的打擊�，F(xiàn)在我們只能通過生產(chǎn)側(cè)在不斷的壓減這樣煤礦的生產(chǎn)和關(guān)停并轉(zhuǎn)，包括關(guān)閉一些落后的產(chǎn)能。
按照這樣的形勢(shì)我們展望一下，從幾個(gè)方面，按照國家提出的煤炭能源革命來說，我們煤炭分為這幾個(gè)方面的革命，一個(gè)是煤炭生產(chǎn)的革命，我們提到2020年煤礦的數(shù)量減少到六千處，也就是說相比現(xiàn)在來說還減少五千處煤礦。建成千萬噸的煤礦九十?dāng)?shù)，三十萬噸以下的小煤礦也要得到控制。煤炭消費(fèi)革命2020年縣域的爐窯要得到改制。第四個(gè)是煤炭的體制革命，一個(gè)是控制煤炭的量，一個(gè)是對(duì)煤炭市場的交易，也就是說價(jià)格市場化這一塊會(huì)打理的促進(jìn)。第五個(gè)是國際合作，這個(gè)國家一直引領(lǐng)著大型能源，包括油氣和核電的走出去，煤炭的走出去現(xiàn)在國家也在不斷的推進(jìn)，尤其是煤炭的集中度比較低，打包出去比較困難，現(xiàn)在我們不斷的創(chuàng)新形勢(shì)，不斷的開發(fā)，尤其是工程承包、煤礦運(yùn)營和技術(shù)服務(wù)等等現(xiàn)在不斷的在推出去，這是十三五的展望。十三五將在這五個(gè)方面呈現(xiàn)出新的變化。這是這個(gè)從研究的視角。
那么，最后一個(gè)視角是專家視角，這是指我們研究機(jī)構(gòu)，包括了能源研究協(xié)會(huì)和工程院，還有一些我們的協(xié)會(huì)和組織的專家，我們提出了一些研究的視角。從這個(gè)視角我們看到，有一些專家提出來煤炭的發(fā)展應(yīng)該遵循著一些系統(tǒng)論，也就是說這個(gè)系統(tǒng)里表現(xiàn)一個(gè)近似X型的曲線，分為四個(gè)期，分別是導(dǎo)入期，也就是2020年之前，一個(gè)是成長期，2003-2012年這十年的黃金期，還有一個(gè)成熟期，2013-2030年的成熟期，另外一個(gè)是衰退期，2030-2050年，這基本上達(dá)成共識(shí)。這一塊我們需要關(guān)注的是成熟期，2013-2030年。剛才我們跟大家分析了這個(gè)里面有兩個(gè)波峰，一個(gè)是到2020年消費(fèi)達(dá)到43億噸，還有一個(gè)是到2030年的絕對(duì)值會(huì)增加，中間可能會(huì)有一定的曲折。但是這兩個(gè)峰值告訴我們還有機(jī)遇。
這個(gè)區(qū)間成熟期里面目前我們處在哪？我們分為三個(gè)階段，一個(gè)是危機(jī)下滑期，過渡煎熬期，企穩(wěn)平衡期，現(xiàn)在正處在過渡煎熬期。按照總體指標(biāo)檢測，我們建了一個(gè)煤炭大數(shù)據(jù)檢測，2017年下半年價(jià)格不斷的企穩(wěn)，回歸到合理區(qū)間，這會(huì)有一定的企穩(wěn)，會(huì)支撐2018-2019年完成國家建設(shè)投資實(shí)現(xiàn)小康水平的基建投資會(huì)把它拉動(dòng)起來，這是我們生命周期的一個(gè)情況。
還有一個(gè)是按照這樣一個(gè)，我們的視角，我們對(duì)企業(yè)的經(jīng)營也提出了一些思路，一個(gè)是煤炭產(chǎn)業(yè)已經(jīng)告別短缺經(jīng)濟(jì)了，買方市場已經(jīng)形成，高煤價(jià)已經(jīng)很難有出路了，所以行業(yè)內(nèi)提質(zhì)增效和內(nèi)部挖潛將成為主要的發(fā)展方向。
第二個(gè)是依靠產(chǎn)能擴(kuò)張這條路也不行，下一步是產(chǎn)能如何消化，也就是說產(chǎn)量如何去消化，削減。這樣的話對(duì)我們行業(yè)內(nèi)或者是企業(yè)來說會(huì)延伸產(chǎn)業(yè)鏈，也是一個(gè)發(fā)展方向。
第三個(gè)是思想的轉(zhuǎn)變，新常態(tài)下我們大家都知道目前大家都關(guān)注的，共同關(guān)注的是大家在看新聞聯(lián)播，因?yàn)槲覀冋咴诓粩嗟念l出，每一個(gè)政策都是落地有聲。這個(gè)政策對(duì)我們的影響非常大，所以按照這樣政策我們應(yīng)該轉(zhuǎn)變思想。該要的秋收要，不該要的，該丟棄的就要丟棄。所以煤炭要瘦身，只有瘦身才能走出一條路，這是我們?nèi)齻�(gè)方面的思路。
通過以上的分析我最后分享一些探討，我沒有在PPT上展示，跟大家有一些溝通。第一個(gè)是煤炭企穩(wěn)期跟大家介紹了，2017年，2020，2030年也會(huì)有一些機(jī)遇，這決定價(jià)格能否回歸合理區(qū)間。從我們正常來說90%的企業(yè)的虧損在任何的國家，只有在經(jīng)濟(jì)危機(jī)的情況下才會(huì)出現(xiàn)。GDP在高于6%的情況下出現(xiàn)這樣的情況是不正常的。不正常的時(shí)候，會(huì)回歸于正常，這樣的一個(gè)系統(tǒng)性會(huì)讓市場自動(dòng)調(diào)節(jié)，當(dāng)他回歸到一定的情況的時(shí)候，價(jià)格就趨于合理，這個(gè)時(shí)候的經(jīng)濟(jì)逐漸趨于回暖，也就是說我們的價(jià)格的彈性會(huì)調(diào)整，我不知道大家有沒有關(guān)注這樣一個(gè)事實(shí)。前幾年我們的煤炭一直維持在36億噸以上。消費(fèi)量還高于36億噸，但是為什么價(jià)格卻下降了這么多？我不知道大家是不是有思考這個(gè)問題，這取決于最簡單的經(jīng)濟(jì)學(xué)道理，煤炭的生產(chǎn)、產(chǎn)量稍微低一些需求，供應(yīng)低于需求一個(gè)百分點(diǎn)，價(jià)格會(huì)高與三個(gè)百分點(diǎn)的上漲。
煤炭的供應(yīng)如果超過需求一個(gè)百分點(diǎn)，會(huì)高與五個(gè)百分點(diǎn)的彈性去下降。所以我們發(fā)現(xiàn)價(jià)格的彈性系數(shù)非常大。這個(gè)問題怎么樣解決，就是說壓減供給，如果展望世界，如果需求下降了我們供給不斷的下降，有一個(gè)自動(dòng)調(diào)節(jié)的趨勢(shì)，這個(gè)趨勢(shì)我們能看到2017年應(yīng)該會(huì)形成。所以我們就期待著這樣一個(gè)時(shí)間。
第二個(gè)想跟大家分享的是目前這個(gè)機(jī)遇，尤其是對(duì)民營企業(yè)和從事電力、生產(chǎn)的這些企業(yè)來說，是一個(gè)非常好的機(jī)遇，如果大家做期貨和股票的話，大家都知道最傻的一種炒股的方式是綠盤的時(shí)候買進(jìn)，紅盤的時(shí)候賣出就行了，每個(gè)月都有一到兩次，這是最不需要技術(shù)的方式。對(duì)于大宗資源商品來說也是這樣，現(xiàn)在是一個(gè)超低的資源的機(jī)會(huì)，這個(gè)機(jī)會(huì)不是對(duì)所有人有機(jī)會(huì)，比如說對(duì)于下游企業(yè)，對(duì)于電力企業(yè)來說就有機(jī)會(huì)，會(huì)進(jìn)行原料超低，縮減內(nèi)部交易成本�，F(xiàn)在我們看到很多的電力企業(yè)也正在蠢蠢欲動(dòng)。對(duì)于一些民營企業(yè)也有機(jī)會(huì)，過有企業(yè)的資金鏈也有短缺，尤其是銀行的銀根收縮，對(duì)我們國有企業(yè)來說也是正在減幅，沒有那么多的精力，這樣的機(jī)會(huì)還是有的。
煤炭在能源里面是集中度最低的，不像石油和電力控制得集中度非常高，很難進(jìn)入。我們知道煤炭上萬家的煤礦，近千家煤炭企業(yè)進(jìn)入成本和進(jìn)入門檻相對(duì)來說比較低，這是目前的機(jī)遇。
最后一個(gè)想跟大家分享的是煤炭行業(yè)的內(nèi)部創(chuàng)新空間比較大，一個(gè)創(chuàng)新是生產(chǎn)的智能化，未來的生產(chǎn)智能化，將體現(xiàn)智慧礦井的建設(shè)上，現(xiàn)在國家正在推進(jìn)。第二個(gè)是運(yùn)輸和銷售的網(wǎng)絡(luò)化，現(xiàn)在大煤炭企業(yè)都在發(fā)展自身的物流，尤其是把眼光瞄向市場，市場的機(jī)制也是在逐漸的提高，以前都是在挖煤。
另外是產(chǎn)業(yè)縱向滲透，這些技術(shù)也好、產(chǎn)業(yè)發(fā)展也好也是在不斷的發(fā)展，比如說煤電的深度融合，我們建設(shè)口可以看到很多企業(yè)建煤礦的時(shí)候，同時(shí)一起建電廠，煤和電同時(shí)延伸，相互滲透，解決原料的成本問題。目前這一塊大家可以看到還有一些新技術(shù)，比如說神華在舟山的零排放技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了二氧化碳的零排放，包括了超低排放的技術(shù)，神華也是在全速推進(jìn)，還有一個(gè)是分職提質(zhì)技術(shù)，在我們陜煤和河南幾家企業(yè)也實(shí)現(xiàn)了，比如說煤把油和氣抽出來，這樣的話就有一定熱量了，這樣的話直接進(jìn)入循環(huán)場里面，保證熱量還可以高度的發(fā)展。如果這些技術(shù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，對(duì)于煤的發(fā)展也是一個(gè)創(chuàng)新的空間。
第四個(gè)是管理的精益化，現(xiàn)在的煤礦也是在不斷的推進(jìn)一些精益化的管理，比如說綠色開采，充填開采，在境下置換煤，縮減成本，如果噸煤縮減到五塊錢，這樣的話對(duì)我們價(jià)格也是一個(gè)好的利潤空間。
第五個(gè)在煤炭企業(yè)來說轉(zhuǎn)型發(fā)展空間也是不斷的創(chuàng)新，有幾種方式，一個(gè)是自保手段，剛剛給大家談到了一個(gè)兗礦，大家知道這是在陜煤，去年的時(shí)候在北京舉辦了一次十三五規(guī)劃的發(fā)布會(huì)。我們看到他要將打造億噸級(jí)企業(yè)，同時(shí)又六千萬噸產(chǎn)量的增量，主要是集中在榆林和鄂爾多斯，很難銷售，往沿海和華中都沒有利，只能自保，就是發(fā)展煤質(zhì)氣，煤制油，在榆林的煤制油目前已經(jīng)出油了，這是自保的手段。
另外一個(gè)是開欒發(fā)展煤和電，是大型企業(yè)，發(fā)展熱電，熱電國家對(duì)東部比較認(rèn)可的，煤和電的互保也是自身發(fā)展的趨勢(shì)。另外是短板手段，也就是說轉(zhuǎn)型，當(dāng)然是圍繞能源的轉(zhuǎn)型，比如說大家知道神華接近于目前正在對(duì)核電有三個(gè)核電的資質(zhì)正在進(jìn)行申請(qǐng)。還有一個(gè)是神華參與了西部的可燃冰的研發(fā)。
另外，還有一些企業(yè)，尤其是中部的企業(yè)也在轉(zhuǎn)型一些新材料和新能源。比如說中部的企業(yè)像石墨烯作為未來充電樁瞬間充電的一個(gè)很好的材料在不斷的發(fā)展，有的企業(yè)往這里來發(fā)展。
另外也有一些研究機(jī)構(gòu)研究。比如說大家都知道謝和平院士的二氧化碳的發(fā)電技術(shù)，屬于煤化工里面的二氧化碳放在水下，與水發(fā)展，這個(gè)在四川大學(xué)試驗(yàn)成功了，如何產(chǎn)業(yè)化也是下一步的研發(fā)趨勢(shì)。短板手段也是一個(gè)解決煤炭企業(yè)的手段。
最后是走出去，國家“一帶一路”政策提出了，我們看國外機(jī)會(huì)很多，我們國家不缺電，可以站在我們這邊代表國家說我們不缺煤，我們周邊國家都是缺煤和電，印度的集中度非常高，就一家企業(yè)來控制。但是印度的工業(yè)化目前也是在推進(jìn)進(jìn)程。印度未來也將未來成為進(jìn)口煤炭很多的國家，印度的煤炭資源量非常大，印度目前也是實(shí)施大型煤炭化的建設(shè)，我們國家也是打包進(jìn)展，另外“一帶一路”的沿岸國家，比如說巴基斯坦，非常缺電的國家，惟有有一個(gè)塔爾煤田，是褐煤，中建電，中火電也是去建了電廠，都是火電，我們想到新疆的煤未來會(huì)開發(fā)出來，無法銷，只有通過“一帶一路”的沿岸，目前正在探討和巴基斯坦通一條鐵路，如果通了，喀什周邊的資源就何以開發(fā)出來向巴基斯坦來供煤煤電，這也是一個(gè)機(jī)會(huì)。
總之，我們看到危中有機(jī)，機(jī)會(huì)還是有的，一些創(chuàng)新發(fā)展也不斷的推進(jìn)，我們也希望大家在不斷的關(guān)注這個(gè)行業(yè)，這個(gè)行業(yè)還是有機(jī)會(huì)的，我們目前雖然處在這個(gè)時(shí)期，但是我們通過不斷創(chuàng)新的手段，也能夠提高這個(gè)行業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)。如果大家還有什么問題大家可以下面交流。謝謝大家。
中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)煤炭建設(shè)協(xié)會(huì)副秘書長徐亮博士參加了本次論壇并發(fā)表了“全國煤礦基建情況及煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析”主旨演講，他表示，從能源十三五的這些任務(wù)來說，一個(gè)首要任務(wù)，就是控制煤炭消費(fèi)，大家明確這個(gè)方面，無論是環(huán)保、生態(tài)、行業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)、新能源崛起等等來看是控制煤炭消費(fèi)。這是指控制煤炭零散和不環(huán)保的消費(fèi)，但是清潔的利用還要加大，煤炭的轉(zhuǎn)換還要進(jìn)行示范，煤炭的清潔發(fā)電還是推進(jìn)的，尤其是最近批的這幾個(gè)火電的路條還是加大。從這個(gè)布局來看，優(yōu)先開發(fā)蒙東、陜嶺基地等，尤其是新疆，新疆國家要大力發(fā)展，由原來的資源儲(chǔ)備作為一個(gè)發(fā)展。這是總體的思路。
以下為文字實(shí)錄：
徐亮：尊敬的�？偤透魑粊碣e，大家上午好，下面我就關(guān)于煤炭的建設(shè)，以及煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體情況跟大家做一個(gè)溝通和交流。我主要介紹三個(gè)部分的內(nèi)容，第一個(gè)部分是煤炭建設(shè)的基本情況，第二部分是煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的一個(gè)現(xiàn)狀，第三個(gè)部分是煤炭在十三五時(shí)期未來發(fā)展的一個(gè)展望。
下面介紹第一部分，煤炭建設(shè)是十一五期間關(guān)注度比較高，涉及到政策上的（路條音）的批建和在建的規(guī)模和投資，尤其是非煤行業(yè)向煤炭產(chǎn)業(yè)延伸這個(gè)方面，進(jìn)入十二五，尤其2012年以來，隨著投資的不斷的下降，建設(shè)這一塊也逐漸的冷淡下來。這個(gè)方面我主要是介紹幾個(gè)方面，規(guī)模、建設(shè)布局和技術(shù)�？傮w來說隨著我國改革開放以來，煤炭建設(shè)也經(jīng)歷過三個(gè)階段，從改革開放到項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制到投資主體多元化，尤其是十一五以來，投資主體多元化的發(fā)展趨勢(shì)非常明顯。導(dǎo)致現(xiàn)在的涉煤企業(yè)和行業(yè)非常多，從建設(shè)規(guī)模來看，目前已經(jīng)建成和投產(chǎn)的規(guī)模在40億噸左右，這是我們公布的一個(gè)數(shù)據(jù)。另外，隨著十一五以來，包括資源整合、改擴(kuò)建和新建的煤礦，截止到現(xiàn)在，再建煤礦的產(chǎn)能已經(jīng)超過十億噸。
也就是說最近幾年，形成煤炭生產(chǎn)能力的應(yīng)該是在50億噸左右。煤炭布局按照國家的規(guī)劃，以及重點(diǎn)開發(fā)的建設(shè)情況，現(xiàn)在以及未來這個(gè)時(shí)間還是圍繞十四個(gè)大型煤炭基地。目前十四個(gè)大型煤炭基地的產(chǎn)量已經(jīng)占到了90%，而且建設(shè)的布局從東部向西部逐漸轉(zhuǎn)移，尤其是國家出臺(tái)的一系列的政策比如說東部不再新建，中部退一建一和西部的配套建設(shè)等等措施。
建設(shè)能力方面從我們的煤炭設(shè)計(jì)、施工建設(shè)整體能力上來看，目前在國際上已經(jīng)是屬于領(lǐng)先水平，施工總體能力可同時(shí)建設(shè)煤礦和非煤礦的項(xiàng)目達(dá)到一千處，規(guī)模在15億噸左右這是一年整體建設(shè)的規(guī)模的能力。那么施工的井口能夠同時(shí)達(dá)到五百多個(gè)，可完成井口巷道工程量達(dá)到兩百萬米，所以我們看到施工能力非常強(qiáng)。施工企業(yè)里面的各個(gè)進(jìn)度來看，我們的發(fā)展的也非�？�，這些指標(biāo)如果大家不了解，大家知道這個(gè)水平就行了，目前是處在世界領(lǐng)先水平。
煤炭建設(shè)的工期和投資水平，雖然這幾年機(jī)械化程度的提高，那么煤炭建井，井工施工工地已經(jīng)是兩年左右。噸煤從原來的一千多縮減到四百多，這是一個(gè)工期和投資水平的一個(gè)情況。
下面是建設(shè)技術(shù)，我們分析對(duì)比各個(gè)國家，目前我們煤炭行業(yè)為什么能夠走出去，關(guān)鍵是在于工程施工總承包和建設(shè)技術(shù)這個(gè)方面的優(yōu)勢(shì)。這個(gè)優(yōu)勢(shì)集中體現(xiàn)在我們能夠針對(duì)各種巖層和巖性，水文地質(zhì)條件下的快速?zèng)Q定和復(fù)雜施工以及露天礦的快速剝離等等的技術(shù)，都掌握在我們國家的國有大型煤炭企業(yè)里面。
那么這個(gè)里邊重點(diǎn)體現(xiàn)了以下三個(gè)方面，一個(gè)是目前的大型現(xiàn)代化和千萬噸級(jí)的礦井，目前也是在正在建設(shè)中。生產(chǎn)的集中度也在不斷的提高。另外一個(gè)是立井斜井，以及他們之間的緩和施工和分區(qū)通風(fēng)方面為主的施工技術(shù)，也在不斷的向綜合機(jī)械化方向發(fā)展。
第三個(gè)是隨著安全生產(chǎn)和安全要求的提高，目前災(zāi)害防治能力和綜合的監(jiān)控技術(shù)在我們建設(shè)領(lǐng)域不斷的應(yīng)用，體現(xiàn)出了智能化礦井，比如說綠色礦山等等，還有生態(tài)礦山等等的建設(shè)。那么國家的投資，尤其是發(fā)改委中央預(yù)算類的投資，不斷往這個(gè)方面傾斜。這是煤炭建設(shè)技術(shù)，整體的煤炭建設(shè)情況就是這樣。
今天的重點(diǎn)我還想跟大家溝通的是第二部分，也就是說煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的一個(gè)態(tài)勢(shì)。下面我給大家從幾個(gè)方面，主要是重點(diǎn)集中在今年以來，大家關(guān)注到的也是一個(gè)現(xiàn)狀和未來幾個(gè)月的情況。我就今年從一月份到九月份以來的趨勢(shì)，從幾個(gè)指標(biāo)上跟大家一塊兒溝通一下。八個(gè)指標(biāo)可以看到一升七降的運(yùn)行的特點(diǎn)，一升是指庫存保持持續(xù)的高位，七降是表現(xiàn)在消費(fèi)、產(chǎn)量、進(jìn)口、運(yùn)量、價(jià)格、投資、效應(yīng)方面。
我們首先看七降，第一個(gè)是煤炭消費(fèi)下降，從一到九月份我們快報(bào)統(tǒng)計(jì)全國是29億噸，下降了4.6%，接近5%。其中電力和建材下降比較多，電力耗煤13.8億噸，同比下降6.1%，鋼鐵和化工由于原油的產(chǎn)能有一個(gè)緩建性，這個(gè)方面的消費(fèi)量還有一定的增長，尤其是化工行業(yè)新開工的化工行業(yè)的耗煤量還是在不斷的增長，這是消費(fèi)量的情況，通過這個(gè)表我們可以看到對(duì)比2014年，2015年1到9月份，除了一月份冬季儲(chǔ)煤原因的影響，剩下的八個(gè)月都低于去年的統(tǒng)計(jì)水平。我們可以看到2015年整體的需求偏移指數(shù)都在零以下，而且偏離比較大�？梢娛袌鼍皻夥浅＠涞�，這是煤炭消費(fèi)的指標(biāo)。
下面我們?cè)倏吹诙䝼�(gè)降，煤炭的產(chǎn)量，我們快報(bào)統(tǒng)計(jì)一至九月份27.25億噸，同比減少1.22億，下降4.3，和銷量的下降幅度差不多，預(yù)計(jì)全年產(chǎn)量是37億噸左右。通過這個(gè)圖可以看到產(chǎn)量也是均低于去年的同期水平的各個(gè)月份。
去年其實(shí)有一個(gè)特點(diǎn)，主要是體現(xiàn)在去年煤礦數(shù)量大幅度減少，大型煤礦的比例反而上升了，按照我們官方統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，全國煤礦的在冊(cè)數(shù)量1.1，比2005年減少1.4萬處，大型煤礦120萬噸以上的970多處，將近一千處，這是原來定的指標(biāo)。整個(gè)的去年一年，關(guān)閉退出小煤礦是一千一百余處。這樣的趨勢(shì)如果能夠延續(xù)三年，這個(gè)行業(yè)的形勢(shì)就能夠得到一個(gè)預(yù)期的回暖。
另外一個(gè)趨勢(shì)是產(chǎn)業(yè)的集中度不斷的提高，前四家煤炭產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)量占25%，前十家占了將近44%，相對(duì)于國外的幾個(gè)大主要產(chǎn)煤國來說我國的產(chǎn)業(yè)集中度還不高，但是相對(duì)于這十年來看，去年的提高是最大的。如果按照這樣的趨勢(shì)，再持續(xù)三年，我個(gè)人認(rèn)為價(jià)格的影響和經(jīng)濟(jì)的回暖也會(huì)不斷的提高。
所以這兩個(gè)趨勢(shì)我們看到對(duì)于我們行業(yè)的自身發(fā)展來看，是一件從量上來說是一件好事，我希望大家可以關(guān)注這兩個(gè)特點(diǎn)。
我們接下來再看第三個(gè)，進(jìn)口量。2009我國成為凈進(jìn)口煤炭國以來，進(jìn)口煤對(duì)市場的調(diào)節(jié)作用不斷的增強(qiáng)，主要是體現(xiàn)在運(yùn)輸上，由原來的鐵路運(yùn)輸?shù)礁劭诘霓D(zhuǎn)運(yùn)再不斷的增加。還有一個(gè)是進(jìn)口煤對(duì)我們北方交易煤種的，尤其是動(dòng)力煤的價(jià)格的調(diào)節(jié)作用也不斷的增強(qiáng)。這是進(jìn)口煤對(duì)我們國家增強(qiáng)的效益。那么看看現(xiàn)在的進(jìn)口的情況，一到九月份我們進(jìn)口煤炭1.56億噸，出口402萬噸，凈進(jìn)口4.52億噸，均同期下降。這也是好事，因?yàn)槲覀冎肋M(jìn)口煤對(duì)我們的影響是運(yùn)能不斷的空余出來，價(jià)格不斷的對(duì)沖下降，尤其是我們大家都知道的，比如說印尼，或者是從澳大利亞過來到廣州的煤比我們北方的七港下去的煤還要便宜一百，甚至是一百二十塊錢。所以這樣的話如果說凈進(jìn)口在不斷的下降，對(duì)我們來說也是一個(gè)經(jīng)濟(jì)回暖的指標(biāo)。
通過這個(gè)圖，我們也能看到各個(gè)月份的凈進(jìn)口量均低于去年的同期水平，這是進(jìn)口的指標(biāo)。
再看第四個(gè)指標(biāo)，發(fā)運(yùn)量，分鐵運(yùn)和水運(yùn)，鐵運(yùn)來看一道九月份同比下降12.5，減少兩億噸，上個(gè)月大秦線又在檢修，這樣的話對(duì)我們發(fā)運(yùn)來說也是受到一定的影響。煤炭需求不足是最大一個(gè)影響。通過這個(gè)圖，我們也可以看到全國鐵路煤炭日均發(fā)運(yùn)量均低于同期，尤其是四月份以來，低得比較多，甚至是低于同期的一半還少。
那么另外一個(gè)是港口轉(zhuǎn)運(yùn)量，一到九月份是4.9億噸，同比下降5.5，通過這個(gè)圖我們也能看到大部分的月份還是低于去年同期水平。有部分還是稍微高一些的，所以我們看到港口的轉(zhuǎn)運(yùn)同比減少并不多，降幅低于消費(fèi)降幅，所以我們感覺港口做消費(fèi)或者是銷售來說還是有一定的機(jī)遇，證明還是比較活躍的。
第五個(gè)指標(biāo)價(jià)格，這是大家所關(guān)心的，大家都知道形勢(shì)好，尤其是大宗商品，或者是展望前十年來看，煤炭行業(yè)形勢(shì)好，無非是一個(gè)指標(biāo)的影響，就是價(jià)格。價(jià)格是供需平衡的一個(gè)結(jié)果。但是價(jià)格能說明這個(gè)問題，我們看看今年的價(jià)格的情況，大家知道價(jià)格在不斷的降低，尤其是動(dòng)力煤進(jìn)入四月份以來，前三個(gè)季度我們看到在不斷的下滑，通過這個(gè)圖可以看出來。進(jìn)入到第四季度在不斷的趨于穩(wěn)定。這里有一個(gè)前天可以看到環(huán)渤海動(dòng)力煤，尤其是秦皇島動(dòng)力煤為主的價(jià)格有下定跌幅，但是目前來看跌幅在逐漸的縮短，有一個(gè)不同煤種的平艙價(jià)，可以看到價(jià)格不斷的回溫，對(duì)我們做期貨的朋友來說也是一個(gè)好的預(yù)期。當(dāng)然大家肯定心里邊會(huì)問這個(gè)價(jià)格未來會(huì)怎么樣的變化，甚至是明年或者是后年，或者是說什么時(shí)候能夠跌到底，不想在這里說，因?yàn)閭�(gè)人的研究也說不準(zhǔn)。當(dāng)然我只是想說有兩條紅線，一條紅線是我們大家都知道煤炭的生產(chǎn)由固定成本和變動(dòng)成本，只要煤炭價(jià)格不低于固定成本，變動(dòng)成本還是可以維持的，尤其現(xiàn)在國家不斷向大型國有企業(yè)輸血，這樣的話延續(xù)價(jià)格快速下滑的趨勢(shì)，所以會(huì)逐漸的趨穩(wěn)。
另外一個(gè)方面是各大煤炭企業(yè)不斷的縮減成本，甚至是包括了拖延工資，甚至是對(duì)于一些用工的情況，比如說大家都知道在東北十萬個(gè)工人換崗等等的大動(dòng)作，都在不斷的降低成本。通過這兩個(gè)方面我們可以看到不斷的企業(yè)不斷的掙扎在生存，無非看到現(xiàn)在策略準(zhǔn)不準(zhǔn)。
我們?cè)倏吹诹鶄�(gè)指標(biāo)，投資，從2013年以來全國煤炭的固定資產(chǎn)投資是連續(xù)兩年下降，今年一到九月份投資2972億，同比下降15%，比同比的8%還要低8.5個(gè)點(diǎn)。這個(gè)表是十一五以來每年的一個(gè)總的投資額，以及我們統(tǒng)計(jì)的建設(shè)總規(guī)模和再建總規(guī)模的一個(gè)情況。我們看到進(jìn)入到2012年以后，開始下降，2012達(dá)到5370億，一直到現(xiàn)在的不斷的在以幾百億投資額度在不斷的下降，這是一個(gè)需要關(guān)注的指標(biāo)。當(dāng)然，這也是一個(gè)國家政策調(diào)整的約束力在起作用。
最后一個(gè)是降的是企業(yè)效益，大家也是比較關(guān)注的，來自煤炭企業(yè)的來賓也是比較關(guān)注這個(gè)方面，我們協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的90家大型企業(yè)，一到八月份的利潤是9.7個(gè)億。那么去年的這個(gè)水平是多少？去年盈利是427個(gè)億，大家可以看到這個(gè)相差是非常大的。有上百億，一下子縮減到幾個(gè)億的這樣一個(gè)盈利的縮減。不同口徑來看，國家統(tǒng)計(jì)局和財(cái)政部也有一個(gè)統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)了幾百家規(guī)模以上的煤炭企業(yè)，主營業(yè)務(wù)收入是一到八月份是1.65萬億，這里面利潤是256個(gè)億。企業(yè)的虧損額達(dá)到了將近650個(gè)億，這是統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)的，統(tǒng)計(jì)的面比較廣，財(cái)政部也統(tǒng)計(jì)了國有企業(yè)的一個(gè)情況。國有企業(yè)的虧損1到8月份累計(jì)虧損28個(gè)億。統(tǒng)計(jì)的國有企業(yè)92%都在上交的報(bào)表中都有虧損的情況，這是企業(yè)的效益情況，通過這個(gè)圖可以看到進(jìn)入2015年以來大家可以看到這個(gè)累計(jì)利潤的總額在驟然的下降。可見今年的形式是非常嚴(yán)峻的。
這一塊我先給大家介紹一下現(xiàn)狀，下一步我跟大家分析一下情況的既有原因，也有一定可分析性。
另外一個(gè)是升，主要是庫存，我們統(tǒng)計(jì)截止到9月末，第三季度末，從2012年以來，全社會(huì)庫存已經(jīng)持續(xù)45個(gè)月高于三億噸。大家知道做價(jià)格預(yù)測會(huì)有三個(gè)關(guān)注指標(biāo)，一個(gè)是庫存，一個(gè)是需求側(cè)，還有一個(gè)是中間運(yùn)輸?shù)闹笖?shù)。這一塊的庫存是最重要的指標(biāo)，占的權(quán)重最大。我們都知道庫存有一個(gè)預(yù)警線，尤其是超過2.1億噸以上，價(jià)格的影響的調(diào)解系數(shù)就大于1，這里面大家有做銷售預(yù)測的會(huì)關(guān)注這個(gè)指標(biāo)。
我們看45個(gè)月維持三億噸，這是一個(gè)非常危險(xiǎn)的信號(hào)。這個(gè)里邊也有結(jié)構(gòu)性的調(diào)整，我們看到了三類庫存，煤炭企業(yè)是超過一億噸，存煤天數(shù)是11.8天，比正常水平高8%，發(fā)電企業(yè)是存煤七千萬噸，主要是港口，北方基港是7400萬噸，港口的轉(zhuǎn)運(yùn)下幅幅度不大，就是因?yàn)閹齑姹日Ｋ礁?0%，高30%會(huì)出現(xiàn)危險(xiǎn)期，這是一個(gè)庫存的情況�？梢钥闯鰜砻禾科髽I(yè)的存煤量非常大。目前來看煤炭企業(yè)銷售庫存，去庫存是一大任務(wù)。通過下面的這個(gè)表，我們可以看到從2014年以來庫存的水平絕大部分高于正常區(qū)間，中間的那個(gè)灰色的是正常區(qū)間，我們看到2014年以來，1-3月份還回落到正常水平，其他的幾個(gè)月這兩年來說都高于正常水平，這是我們這個(gè)庫存的情況。
我接著再跟大家分享和溝通一下十三五的展望。我想分近期和遠(yuǎn)期這個(gè)方面，近期就未來幾個(gè)月，因?yàn)榈侥甑琢�，臨近春節(jié)，這幾個(gè)月的情況做一個(gè)大概的預(yù)期，另外從政策研究和專家的視角解讀一下“十三五”發(fā)展情況。
未來幾個(gè)月我們能夠看到從價(jià)格的降幅來看可以看出有一定的回穩(wěn)，主要冬季取暖用煤的情況和南方的水電來水的情況，這兩個(gè)情況向有利方向發(fā)展的話，煤炭在五到十塊錢之間有一個(gè)回調(diào)，這取決于這個(gè)月底和下個(gè)月初在鄂爾多斯進(jìn)行煤炭訂購會(huì)的情況，也取決于煤炭長協(xié)的情況，大家可以關(guān)注這次會(huì)議。
所以我們分析在春節(jié)前后，應(yīng)該有一個(gè)回穩(wěn)。從長期來看還是要分析一下，短期的不確定因素比較多，長期來看展望十三五，十二五已經(jīng)是接近收官之年，十三五從三個(gè)方面，第一個(gè)政策視角。因?yàn)槲覀冋趨⑴c制定能源發(fā)展的十三五，目前這個(gè)初稿已經(jīng)形成，這是到明年的二月份，我們提前做得差不多了。那么在三月份將提交到國務(wù)院來進(jìn)行審核發(fā)布，目前還正處在，其中煤炭十三五這一塊已經(jīng)形成了初稿了，接下來我把一些可以跟大家溝通的一些情況再跟大家溝通一下。
那么從能源十三五的這些任務(wù)來說，或者是說規(guī)劃的情況來看的話有幾個(gè)方面，一個(gè)首要任務(wù)，就是控制煤炭消費(fèi)，大家明確這個(gè)方面，無論是環(huán)保、生態(tài)、行業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)、新能源崛起等等來看是控制煤炭消費(fèi)。這是指控制煤炭零散和不環(huán)保的消費(fèi)，但是清潔的利用還要加大，煤炭的轉(zhuǎn)換還要進(jìn)行示范，煤炭的清潔發(fā)電還是推進(jìn)的，尤其是最近批的這幾個(gè)火電的路條還是加大。另外還有煤化工，大家知道神寧這一塊的六百萬噸的這一塊也在進(jìn)行示范，新的技術(shù)還是升級(jí)示范階段�？偟南M(fèi)量，占能源比重來說在十三五末降到60%以下，目前來說是66%。第二個(gè)是總體思路，優(yōu)化能源的供給，國家從能源發(fā)展來講提出了五級(jí)兩帶的布局，五級(jí)主要是五個(gè)能源大基地，另外開發(fā)帶，一個(gè)是核電，沿海向內(nèi)陸逐漸延伸的核電帶，還有海上油氣資源開發(fā)。14個(gè)大型煤炭基地的產(chǎn)量，國家提出了目標(biāo)，“十三五”達(dá)到95%，還要提高。所以大家看到東部的消費(fèi)壓減，西部和大型基地的產(chǎn)量還是要提高，提高的話肯定要分析到消費(fèi)。提高到多少，95%就是在41億噸，按照我們制定的目標(biāo)，十三五末應(yīng)該在43億噸以上，41億噸占95%，就是14個(gè)大型煤炭基地占煤炭生產(chǎn)的絕對(duì)總量。
這個(gè)里面布局來看，優(yōu)先開發(fā)蒙東、陜嶺基地等，尤其是新疆，新疆國家要大力發(fā)展，由原來的資源儲(chǔ)備作為一個(gè)發(fā)展。這是總體的思路。
下面我們來看重點(diǎn)任務(wù)跟大家分享一下，一個(gè)是蒙華鐵路，這是國家投資，由涉煤企業(yè)參與，比如說神華集團(tuán)，還有伊泰也有與。當(dāng)然神華集團(tuán)的比重比較大。這是涉及到七個(gè)省，設(shè)計(jì)能力是兩億噸，銷量達(dá)到一定情況是三億噸，預(yù)計(jì)2018年軍工，連接蒙、陜、甘、寧，華中、華東地區(qū)的大通道，布局是你要上這個(gè)煤受這幾家企業(yè)的控制，這里有一個(gè)情況比如說兗礦，在陜北有四個(gè)，但是無法上通道，只能就地有三百萬噸煤質(zhì)油來進(jìn)行轉(zhuǎn)化，所以其他的企業(yè)要過來就要給神華交錢才能過。另外是搞煤電鋁的循環(huán)的作用。之前大家煤質(zhì)氣開發(fā)得差不多了，現(xiàn)在的重點(diǎn)工程是準(zhǔn)噶爾每天建設(shè)15座大型煤礦以及配套的循環(huán)經(jīng)濟(jì)。這里面15座煤礦的產(chǎn)量達(dá)到1.5億噸，電力裝機(jī)是4400萬千瓦，氧化鋁達(dá)到八百萬，煤電鋁的產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)一體化，這是綜合利用工程。第三個(gè)是深加工的釋放，大家都知道目前在建的最大的是寧煤的，還有一個(gè)是新疆伊梨那邊也有建設(shè)。按照這樣的規(guī)劃，2020年煤質(zhì)天然氣的產(chǎn)能達(dá)到三百億，煤制油達(dá)到一千萬噸，按照投產(chǎn)的，煤制烯烴將達(dá)到1500萬噸的能力。這是煤化工這一塊。
最后一個(gè)工程是智能煤礦，安監(jiān)局在前幾個(gè)月提出來機(jī)械化換人和智能化減人，這樣一個(gè)要求2017年國有大型煤礦要有一個(gè)指標(biāo)的詳細(xì)量化的要求，這樣的話我們煤礦規(guī)劃提出來到十三五末建成十到二十個(gè)無人采煤工作面，這對(duì)我們建設(shè)來說又是一個(gè)機(jī)遇。這是能源十三五的重點(diǎn)任務(wù)。通過這個(gè)重點(diǎn)任務(wù)和思路，首要任務(wù)我們看到，影響我們動(dòng)力煤的主要是電力這一塊。剛才我們中電聯(lián)的領(lǐng)導(dǎo)給大家介紹得比較多了，所以這邊簡單給大家過一下，一個(gè)是火電，是合理調(diào)控裝機(jī)，目前已發(fā)路情況，2012年已經(jīng)出現(xiàn)了13億千瓦，這是已經(jīng)過剩了，我們知道核電要破局發(fā)展，而且還要走出去，這是政策推動(dòng)的因素在里邊。目前我們運(yùn)行的這一塊也就是兩千多萬，到2020年我們規(guī)劃裝機(jī)容量將達(dá)到五千八百萬千瓦。按照這樣的規(guī)劃，十三五期間這五年每年將有六到八座的速度來新建，當(dāng)然建設(shè)周期比較長。要達(dá)到這么裝機(jī)的話。那么力爭到2030年成為世界最大的核能強(qiáng)國之一，這是國家對(duì)核電的一個(gè)規(guī)劃。
水電比較麻煩，因?yàn)樗姷慕ㄔO(shè)周期長，投資比較大，水電的任務(wù)非常艱巨，風(fēng)電要淡化裝機(jī)目標(biāo)，光伏進(jìn)一步的降補(bǔ)貼和降成本，這是國家對(duì)電力這一塊的一個(gè)。通過電力我們也知道煤炭在電力里有一定的空間的，無非這個(gè)空間是你要發(fā)展清潔發(fā)電就可以了，這是能源十三五規(guī)劃。
第二個(gè)是從研究的視角給大家展望一下煤炭的十三五。我想大概分析一下目前煤炭工業(yè)發(fā)展面臨的形勢(shì)，首先大家看到國家進(jìn)入新階段，能源的需求強(qiáng)度，尤其是需求增速在驟然下降。導(dǎo)致了煤炭的需求也是在下降。按照2020年能源需求年均增長3.3%這樣一個(gè)情況，2020年將下降2.5-3.4，這樣的話2020年能源需求量在45-48這樣一個(gè)峰值的標(biāo)準(zhǔn)煤，這是國家制定的一個(gè)峰值空間，2030年達(dá)到55-60億噸，這是第二個(gè)峰值，中間可能有一定的波折。但是我們看到這兩個(gè)峰值告訴我們還有一定的機(jī)遇，對(duì)煤炭來講清潔發(fā)展是個(gè)機(jī)遇，新能源占的比例也是一個(gè)機(jī)遇。
另外是高效、清潔、低碳將成為所有能源發(fā)展的方向，尤其是化石能源。但是由于這樣的約束，煤炭的擠壓效應(yīng)不斷的體現(xiàn)，通過剛才分析到新能源發(fā)電的裝機(jī)不斷的增加。這樣的話對(duì)我們煤炭的擠占效應(yīng)就在加強(qiáng)。煤炭的消費(fèi)比重會(huì)不斷的下降，但是絕對(duì)值會(huì)增加。如果說你只讀到他的一半，消費(fèi)比重會(huì)增加，你可能會(huì)有一定的不好預(yù)期，如果再看到后一半的絕對(duì)值會(huì)增加，可能會(huì)有一定的機(jī)遇在里邊。
第三個(gè)形勢(shì)是環(huán)境容量的制約，大家知道中國在中美氣候變化聯(lián)合公約中提到2030年二氧化碳的排放達(dá)到峰值，這是最近制定一系列的清潔能源發(fā)展的一個(gè)依據(jù)。
第四個(gè)趨勢(shì)是2020年后電力化工行業(yè)的煤炭需求放緩，鋼鐵建材也將放緩，所以我們按照這樣的預(yù)期，2020年煤炭消費(fèi)量在43-45億噸，所以現(xiàn)在來看，這五年還是有一定的增速，從絕對(duì)量上來看還是有一定的增速的。
第五個(gè)形式是由于前十年高速發(fā)展，煤炭的產(chǎn)能和投資過剩，導(dǎo)致現(xiàn)在新增的產(chǎn)能非常多，超過十億噸，過剩是六億噸，放在什么地方，如果是放在消費(fèi)側(cè)會(huì)對(duì)價(jià)格形成一個(gè)很強(qiáng)大的下降的強(qiáng)有力的打擊�，F(xiàn)在我們只能通過生產(chǎn)側(cè)在不斷的壓減這樣煤礦的生產(chǎn)和關(guān)停并轉(zhuǎn)，包括關(guān)閉一些落后的產(chǎn)能。
按照這樣的形勢(shì)我們展望一下，從幾個(gè)方面，按照國家提出的煤炭能源革命來說，我們煤炭分為這幾個(gè)方面的革命，一個(gè)是煤炭生產(chǎn)的革命，我們提到2020年煤礦的數(shù)量減少到六千處，也就是說相比現(xiàn)在來說還減少五千處煤礦。建成千萬噸的煤礦九十?dāng)?shù)，三十萬噸以下的小煤礦也要得到控制。煤炭消費(fèi)革命2020年縣域的爐窯要得到改制。第四個(gè)是煤炭的體制革命，一個(gè)是控制煤炭的量，一個(gè)是對(duì)煤炭市場的交易，也就是說價(jià)格市場化這一塊會(huì)打理的促進(jìn)。第五個(gè)是國際合作，這個(gè)國家一直引領(lǐng)著大型能源，包括油氣和核電的走出去，煤炭的走出去現(xiàn)在國家也在不斷的推進(jìn)，尤其是煤炭的集中度比較低，打包出去比較困難，現(xiàn)在我們不斷的創(chuàng)新形勢(shì)，不斷的開發(fā)，尤其是工程承包、煤礦運(yùn)營和技術(shù)服務(wù)等等現(xiàn)在不斷的在推出去，這是十三五的展望。十三五將在這五個(gè)方面呈現(xiàn)出新的變化。這是這個(gè)從研究的視角。
那么，最后一個(gè)視角是專家視角，這是指我們研究機(jī)構(gòu)，包括了能源研究協(xié)會(huì)和工程院，還有一些我們的協(xié)會(huì)和組織的專家，我們提出了一些研究的視角。從這個(gè)視角我們看到，有一些專家提出來煤炭的發(fā)展應(yīng)該遵循著一些系統(tǒng)論，也就是說這個(gè)系統(tǒng)里表現(xiàn)一個(gè)近似X型的曲線，分為四個(gè)期，分別是導(dǎo)入期，也就是2020年之前，一個(gè)是成長期，2003-2012年這十年的黃金期，還有一個(gè)成熟期，2013-2030年的成熟期，另外一個(gè)是衰退期，2030-2050年，這基本上達(dá)成共識(shí)。這一塊我們需要關(guān)注的是成熟期，2013-2030年。剛才我們跟大家分析了這個(gè)里面有兩個(gè)波峰，一個(gè)是到2020年消費(fèi)達(dá)到43億噸，還有一個(gè)是到2030年的絕對(duì)值會(huì)增加，中間可能會(huì)有一定的曲折。但是這兩個(gè)峰值告訴我們還有機(jī)遇。
這個(gè)區(qū)間成熟期里面目前我們處在哪？我們分為三個(gè)階段，一個(gè)是危機(jī)下滑期，過渡煎熬期，企穩(wěn)平衡期，現(xiàn)在正處在過渡煎熬期。按照總體指標(biāo)檢測，我們建了一個(gè)煤炭大數(shù)據(jù)檢測，2017年下半年價(jià)格不斷的企穩(wěn)，回歸到合理區(qū)間，這會(huì)有一定的企穩(wěn)，會(huì)支撐2018-2019年完成國家建設(shè)投資實(shí)現(xiàn)小康水平的基建投資會(huì)把它拉動(dòng)起來，這是我們生命周期的一個(gè)情況。
還有一個(gè)是按照這樣一個(gè)，我們的視角，我們對(duì)企業(yè)的經(jīng)營也提出了一些思路，一個(gè)是煤炭產(chǎn)業(yè)已經(jīng)告別短缺經(jīng)濟(jì)了，買方市場已經(jīng)形成，高煤價(jià)已經(jīng)很難有出路了，所以行業(yè)內(nèi)提質(zhì)增效和內(nèi)部挖潛將成為主要的發(fā)展方向。
第二個(gè)是依靠產(chǎn)能擴(kuò)張這條路也不行，下一步是產(chǎn)能如何消化，也就是說產(chǎn)量如何去消化，削減。這樣的話對(duì)我們行業(yè)內(nèi)或者是企業(yè)來說會(huì)延伸產(chǎn)業(yè)鏈，也是一個(gè)發(fā)展方向。
第三個(gè)是思想的轉(zhuǎn)變，新常態(tài)下我們大家都知道目前大家都關(guān)注的，共同關(guān)注的是大家在看新聞聯(lián)播，因?yàn)槲覀冋咴诓粩嗟念l出，每一個(gè)政策都是落地有聲。這個(gè)政策對(duì)我們的影響非常大，所以按照這樣政策我們應(yīng)該轉(zhuǎn)變思想。該要的秋收要，不該要的，該丟棄的就要丟棄。所以煤炭要瘦身，只有瘦身才能走出一條路，這是我們?nèi)齻�(gè)方面的思路。
通過以上的分析我最后分享一些探討，我沒有在PPT上展示，跟大家有一些溝通。第一個(gè)是煤炭企穩(wěn)期跟大家介紹了，2017年，2020，2030年也會(huì)有一些機(jī)遇，這決定價(jià)格能否回歸合理區(qū)間。從我們正常來說90%的企業(yè)的虧損在任何的國家，只有在經(jīng)濟(jì)危機(jī)的情況下才會(huì)出現(xiàn)。GDP在高于6%的情況下出現(xiàn)這樣的情況是不正常的。不正常的時(shí)候，會(huì)回歸于正常，這樣的一個(gè)系統(tǒng)性會(huì)讓市場自動(dòng)調(diào)節(jié)，當(dāng)他回歸到一定的情況的時(shí)候，價(jià)格就趨于合理，這個(gè)時(shí)候的經(jīng)濟(jì)逐漸趨于回暖，也就是說我們的價(jià)格的彈性會(huì)調(diào)整，我不知道大家有沒有關(guān)注這樣一個(gè)事實(shí)。前幾年我們的煤炭一直維持在36億噸以上。消費(fèi)量還高于36億噸，但是為什么價(jià)格卻下降了這么多？我不知道大家是不是有思考這個(gè)問題，這取決于最簡單的經(jīng)濟(jì)學(xué)道理，煤炭的生產(chǎn)、產(chǎn)量稍微低一些需求，供應(yīng)低于需求一個(gè)百分點(diǎn)，價(jià)格會(huì)高與三個(gè)百分點(diǎn)的上漲。
煤炭的供應(yīng)如果超過需求一個(gè)百分點(diǎn)，會(huì)高與五個(gè)百分點(diǎn)的彈性去下降。所以我們發(fā)現(xiàn)價(jià)格的彈性系數(shù)非常大。這個(gè)問題怎么樣解決，就是說壓減供給，如果展望世界，如果需求下降了我們供給不斷的下降，有一個(gè)自動(dòng)調(diào)節(jié)的趨勢(shì)，這個(gè)趨勢(shì)我們能看到2017年應(yīng)該會(huì)形成。所以我們就期待著這樣一個(gè)時(shí)間。
第二個(gè)想跟大家分享的是目前這個(gè)機(jī)遇，尤其是對(duì)民營企業(yè)和從事電力、生產(chǎn)的這些企業(yè)來說，是一個(gè)非常好的機(jī)遇，如果大家做期貨和股票的話，大家都知道最傻的一種炒股的方式是綠盤的時(shí)候買進(jìn)，紅盤的時(shí)候賣出就行了，每個(gè)月都有一到兩次，這是最不需要技術(shù)的方式。對(duì)于大宗資源商品來說也是這樣，現(xiàn)在是一個(gè)超低的資源的機(jī)會(huì)，這個(gè)機(jī)會(huì)不是對(duì)所有人有機(jī)會(huì)，比如說對(duì)于下游企業(yè)，對(duì)于電力企業(yè)來說就有機(jī)會(huì)，會(huì)進(jìn)行原料超低，縮減內(nèi)部交易成本�，F(xiàn)在我們看到很多的電力企業(yè)也正在蠢蠢欲動(dòng)。對(duì)于一些民營企業(yè)也有機(jī)會(huì)，過有企業(yè)的資金鏈也有短缺，尤其是銀行的銀根收縮，對(duì)我們國有企業(yè)來說也是正在減幅，沒有那么多的精力，這樣的機(jī)會(huì)還是有的。
煤炭在能源里面是集中度最低的，不像石油和電力控制得集中度非常高，很難進(jìn)入。我們知道煤炭上萬家的煤礦，近千家煤炭企業(yè)進(jìn)入成本和進(jìn)入門檻相對(duì)來說比較低，這是目前的機(jī)遇。
最后一個(gè)想跟大家分享的是煤炭行業(yè)的內(nèi)部創(chuàng)新空間比較大，一個(gè)創(chuàng)新是生產(chǎn)的智能化，未來的生產(chǎn)智能化，將體現(xiàn)智慧礦井的建設(shè)上，現(xiàn)在國家正在推進(jìn)。第二個(gè)是運(yùn)輸和銷售的網(wǎng)絡(luò)化，現(xiàn)在大煤炭企業(yè)都在發(fā)展自身的物流，尤其是把眼光瞄向市場，市場的機(jī)制也是在逐漸的提高，以前都是在挖煤。
另外是產(chǎn)業(yè)縱向滲透，這些技術(shù)也好、產(chǎn)業(yè)發(fā)展也好也是在不斷的發(fā)展，比如說煤電的深度融合，我們建設(shè)口可以看到很多企業(yè)建煤礦的時(shí)候，同時(shí)一起建電廠，煤和電同時(shí)延伸，相互滲透，解決原料的成本問題。目前這一塊大家可以看到還有一些新技術(shù)，比如說神華在舟山的零排放技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了二氧化碳的零排放，包括了超低排放的技術(shù)，神華也是在全速推進(jìn)，還有一個(gè)是分職提質(zhì)技術(shù)，在我們陜煤和河南幾家企業(yè)也實(shí)現(xiàn)了，比如說煤把油和氣抽出來，這樣的話就有一定熱量了，這樣的話直接進(jìn)入循環(huán)場里面，保證熱量還可以高度的發(fā)展。如果這些技術(shù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，對(duì)于煤的發(fā)展也是一個(gè)創(chuàng)新的空間。
第四個(gè)是管理的精益化，現(xiàn)在的煤礦也是在不斷的推進(jìn)一些精益化的管理，比如說綠色開采，充填開采，在境下置換煤，縮減成本，如果噸煤縮減到五塊錢，這樣的話對(duì)我們價(jià)格也是一個(gè)好的利潤空間。
第五個(gè)在煤炭企業(yè)來說轉(zhuǎn)型發(fā)展空間也是不斷的創(chuàng)新，有幾種方式，一個(gè)是自保手段，剛剛給大家談到了一個(gè)兗礦，大家知道這是在陜煤，去年的時(shí)候在北京舉辦了一次十三五規(guī)劃的發(fā)布會(huì)。我們看到他要將打造億噸級(jí)企業(yè)，同時(shí)又六千萬噸產(chǎn)量的增量，主要是集中在榆林和鄂爾多斯，很難銷售，往沿海和華中都沒有利，只能自保，就是發(fā)展煤質(zhì)氣，煤制油，在榆林的煤制油目前已經(jīng)出油了，這是自保的手段。
另外一個(gè)是開欒發(fā)展煤和電，是大型企業(yè)，發(fā)展熱電，熱電國家對(duì)東部比較認(rèn)可的，煤和電的互保也是自身發(fā)展的趨勢(shì)。另外是短板手段，也就是說轉(zhuǎn)型，當(dāng)然是圍繞能源的轉(zhuǎn)型，比如說大家知道神華接近于目前正在對(duì)核電有三個(gè)核電的資質(zhì)正在進(jìn)行申請(qǐng)。還有一個(gè)是神華參與了西部的可燃冰的研發(fā)。
另外，還有一些企業(yè)，尤其是中部的企業(yè)也在轉(zhuǎn)型一些新材料和新能源。比如說中部的企業(yè)像石墨烯作為未來充電樁瞬間充電的一個(gè)很好的材料在不斷的發(fā)展，有的企業(yè)往這里來發(fā)展。
另外也有一些研究機(jī)構(gòu)研究。比如說大家都知道謝和平院士的二氧化碳的發(fā)電技術(shù)，屬于煤化工里面的二氧化碳放在水下，與水發(fā)展，這個(gè)在四川大學(xué)試驗(yàn)成功了，如何產(chǎn)業(yè)化也是下一步的研發(fā)趨勢(shì)。短板手段也是一個(gè)解決煤炭企業(yè)的手段。
最后是走出去，國家“一帶一路”政策提出了，我們看國外機(jī)會(huì)很多，我們國家不缺電，可以站在我們這邊代表國家說我們不缺煤，我們周邊國家都是缺煤和電，印度的集中度非常高，就一家企業(yè)來控制。但是印度的工業(yè)化目前也是在推進(jìn)進(jìn)程。印度未來也將未來成為進(jìn)口煤炭很多的國家，印度的煤炭資源量非常大，印度目前也是實(shí)施大型煤炭化的建設(shè)，我們國家也是打包進(jìn)展，另外“一帶一路”的沿岸國家，比如說巴基斯坦，非常缺電的國家，惟有有一個(gè)塔爾煤田，是褐煤，中建電，中火電也是去建了電廠，都是火電，我們想到新疆的煤未來會(huì)開發(fā)出來，無法銷，只有通過“一帶一路”的沿岸，目前正在探討和巴基斯坦通一條鐵路，如果通了，喀什周邊的資源就何以開發(fā)出來向巴基斯坦來供煤煤電，這也是一個(gè)機(jī)會(huì)。
總之，我們看到危中有機(jī)，機(jī)會(huì)還是有的，一些創(chuàng)新發(fā)展也不斷的推進(jìn)，我們也希望大家在不斷的關(guān)注這個(gè)行業(yè)，這個(gè)行業(yè)還是有機(jī)會(huì)的，我們目前雖然處在這個(gè)時(shí)期，但是我們通過不斷創(chuàng)新的手段，也能夠提高這個(gè)行業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)。如果大家還有什么問題大家可以下面交流。謝謝大家。
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